การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ: ต้นทุน ปริมาณการเติบโต พลวัต

2024 ผู้เขียน: Henry Conors | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-02-12 13:44

หากคุณมองที่ตลาดน้ำมันโลกทั่วโลก เราสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่าสหรัฐอเมริกาเป็นรัฐเดียวในโลกที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสกัดวัตถุดิบจากหินดินดาน ประเทศอื่นๆ ละทิ้งแนวคิดนี้ไปนานแล้ว เนื่องจากพวกเขาคิดว่ามันไม่มีประโยชน์และมีราคาแพงมาก

การผลิตน้ำมันเชิงรุกในสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นในปี 2014 เท่านั้นในช่วงกลางฤดูร้อน ก่อนหน้านี้มีความพยายามในการพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงในโปแลนด์และฮังการี แต่ทั้งหมดก็จบลงด้วยความล้มเหลว ผู้มุ่งหวังที่ดีได้รับมอบหมายให้ยูเครน แต่ทั้งหมดนี้อยู่ในโครงการสำหรับปี 2018 เท่านั้น

โครงการหินดินดานในสหรัฐอเมริกา

การผลิตน้ำมันจากชั้นหินในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในปี 2014 จนถึงปัจจุบัน โครงการของอเมริกาครอบคลุมการผลิตเชื้อเพลิงประมาณ 10% ของโลก ย้อนกลับไปในปี 2548 มีการพัฒนาน้ำมันประมาณ 7.5 ล้านบาร์เรลในอาณาเขตของรัฐและในปี 2557 ตัวเลขนี้สูงถึง 9 ล้านบาร์เรล เมื่อเทียบกับฉากหลังของ 90 ล้านบาร์เรลที่ทุกประเทศผลิตร่วมกัน มูลค่าดังกล่าวมีความสำคัญมาก อัตราส่วนนี้กลายเป็นคันโยกที่ผลักดันให้ราคา "ทองคำดำ" ลดลงอย่างรวดเร็ว

ราคาน้ำมันในตลาดน้ำมันอะไรที่ทำให้การพัฒนาพลังงานของสหรัฐฯ ทำกำไรได้

ต้นทุนการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ต้นทุนในการพัฒนาแหล่งที่มาได้รับผลกระทบจากความลึกของเชื้อเพลิงและความพร้อมของน้ำจืด ภายในต้นปี 2548 บริษัทน้ำมันหินดินดานโดยเฉลี่ยสามารถคุ้มทุนที่ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในตลาด ปีที่แล้ว การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ จะทำกำไรได้ ต้องต่ำกว่า 57 ดอลลาร์ในตลาดต่างประเทศ มีภูมิภาคต่างๆ เช่น North Dokota ซึ่งการผลิตเชื้อเพลิงยังคงทำกำไรได้ในราคา 42 ดอลลาร์หรือต่ำกว่า การผลิตน้ำมันจากชั้นหินของสหรัฐในเขต Mackenzie มีราคาเพียง 24 เหรียญสหรัฐ หากเรานำตัวชี้วัดทั้งหมดมารวมกัน จะเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มน้ำมันของอเมริกาสามารถทนต่อการขาดทุนไม่ได้ในตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ผู้พัฒนาน้ำมันจะมีต้นทุน 10% ของราคาแต่ละบาร์เรล ความจริงที่ว่าราคาเฉพาะของ "ทองคำสีดำ" ไม่รวมภาษีและภาษีสรรพสามิตซึ่งในประเทศอื่น ๆ คิดเป็นประมาณ 60% ของราคาฐานทำให้มั่นใจ ทำไม? พูดง่ายๆ ก็คือ ไม่มีภาษีในอุตสาหกรรมพลังงานในสหรัฐอเมริกา

สิ่งที่มาพร้อมกับ "การปฏิวัติจากชั้นหิน"?

การปฏิวัติหินดินดานในอเมริกามีแนวโน้มที่ดี สาเหตุหลักมาจากความจริงที่ว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐอเมริกามีราคาถูกลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาแหล่งสะสมใหม่ แต่ยังเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงด้วย ตามการประมาณการเบื้องต้น ในอนาคตอันใกล้ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการหลุมหนึ่งจะลดลงประมาณ 40% การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันในสหรัฐอเมริกาเกิดจากลักษณะเฉพาะของกฎหมาย บริษัทที่ดำเนินการในทิศทางนี้จะไม่ถูกเก็บภาษี เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ไม่ถือว่ามีแนวโน้มดีจนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ ตลาดถูกครอบงำโดยบริษัทขนาดเล็กที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้และมองหาวิธีที่จะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในการผลิต พวกเขาลงทุนอย่างอิสระในการพัฒนาทิศทาง

พยากรณ์อนาคต

ปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ ในปี 2558-2559 จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น แม้แต่ราคาตลาดโลกที่ลดลง 60% จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์และแนวโน้ม การคาดการณ์พลังงานระยะสั้นของหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ แนวโน้มพลังงานระยะสั้นมองในแง่ดีอย่างมาก เขาพูดถึงความตั้งใจของรัฐที่จะทำลายสถิติของตนเอง ปริมาณการผลิตน้ำมันสูงสุดในสหรัฐอเมริกาบันทึกไว้ในปี 2513 ที่ 9.6 ล้านบาร์เรล EIA ระบุอย่างมั่นใจว่าควรรอการผลิตเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น 600,000 ตันภายในกลางปี 2015 และต้นปี 2016 - 200,000 บาร์เรลต่อวัน

เจ้าสัวน้ำมันพึ่งอะไร

แม้ว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ จะเต็มไปด้วยความผันผวน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตก็แบ่งระหว่างเจ้าของบริษัทน้ำมัน ลำพังบริษัทต่างๆ ได้หยุดการพัฒนาพื้นที่ใหม่และระงับการวิจัยชั่วคราว ส่วนบริษัทอื่นๆ มองโลกในแง่ดีและมั่นใจเกี่ยวกับอนาคต โดยคาดว่าราคาน้ำมันในตลาดจะฟื้นตัวได้ไม่ต่ำกว่า 100 ดอลลาร์

อนาคตอันสดใสเกิดจากการที่อเมริกาตั้งใจที่จะหลุดพ้นจากการพึ่งพาน้ำมันของโลก หากในปี 2548 ประเทศต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์น้ำมัน 60% ภายในปี 2554 ตัวเลขนี้จะลดลงเหลือ 42% แนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ แต่กลับทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ผลิตสามารถพึ่งพาความต้องการใช้น้ำมันภายในรัฐได้อย่างปลอดภัย แม้ว่าจะล้มเหลวในการขายเชื้อเพลิงในตลาดต่างประเทศ แต่ก็จะตกอยู่ภายใต้ค้อนในตลาดภายในประเทศของประเทศ

นักวิเคราะห์กำลังพูดอะไร

นักวิเคราะห์ระบุว่าในปี 2558 ราคาน้ำมันเบรนท์จะหยุดที่ 58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แนวโน้มสำหรับปี 2559 นั้นมองโลกในแง่ดียิ่งขึ้นไปอีก เมื่อต้นทุนการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ ลดลงหนึ่งในสาม ราคาตลาดจะสูงถึง 75 ดอลลาร์ ผู้ให้บริการพลังงานของแบรนด์ WTI จะมีราคา 55 ดอลลาร์และ 72 ดอลลาร์ตามลำดับ ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดน้ำมันยอมรับว่าราคา "ทองคำดำ" ในตอนนี้ถูกประเมินต่ำไปอย่างมาก ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าราคาจะไม่สามารถเข้าถึง 100 ดอลลาร์ได้ สถานการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าล่าช้าถึงสิบปี การเติบโตของการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ จะไม่สามารถรองรับความต้องการได้ จำนวนเทคโนโลยีที่ต้องใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ การลดราคาชั่วคราวเนื่องจากความซบเซาในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ ทันทีที่สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ขีดจำกัด $100 จะไม่เพียงแค่ถึง แต่อาจพังได้

สหรัฐในตลาดน้ำมัน

USA รู้สึกมั่นใจในตลาดโลก และแม้แต่ความพยายามของประเทศสมาชิกโอเปกในการขับไล่คู่แข่งจากกลุ่มเฉพาะก็ล้มเหลว เมื่ออุปสงค์ลดลง ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในอเมริกาส่วนใหญ่ อุปทานก็เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง สถานการณ์เรียกได้ว่าเป็นความพยายามที่จะเอาชนะผู้เล่นที่อ่อนแอจากการซื้อขาย ที่นี่เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่เพียง แต่การเติบโตของการผลิตน้ำมันในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์การเมืองด้วย ในอาณาเขตของรัฐมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์และเป็นอิสระมากกว่าสำหรับการทำธุรกิจในส่วนพลังงาน ผู้เล่นตัวเล็กและพวกเขาเป็นส่วนใหญ่มีมือว่าง เป็นความจงรักภักดีของรัฐบาลที่ช่วยให้รัฐสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ อิทธิพลของสหรัฐฯ ที่มีต่อสถานการณ์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากสต็อก "ทองคำสีดำ" ที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ

กับภูมิหลังของรัฐโลก การผลิตน้ำมันในสหรัฐอเมริกาได้ก้าวหน้าอย่างมาก แผนภูมิราคาแสดงให้เห็นว่ารัฐได้ออกแบบตลาดน้ำมันระหว่างประเทศใหม่ทั้งหมด เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ประเทศสมาชิกโอเปกและรัสเซียมีคู่แข่งที่คู่ควร ในขณะที่รัฐก่อนหน้านี้กระทำการเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและตัดสินใจโดยอาศัยผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น วันนี้นโยบายจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ นี่เป็นวิธีเดียวที่จะปรับสมดุลและทำให้กลุ่มน้ำมันมีเสถียรภาพ

กองหลังมั่นใจ

อเมริกาไม่ได้แค่บุกเข้าไปในตลาดน้ำมัน แต่ยังสร้างหลังอย่างมั่นใจ ดังนั้นปริมาณสำรองน้ำมันเชิงพาณิชย์จึงสอดคล้องกับปริมาณการนำเข้าสุทธิไปยังดินแดนของรัฐเป็นเวลา 164 วัน ในเดือนธันวาคม 2556 ตัวเลขนี้คือ 171 วัน และในปี 2550 ในช่วงก่อนเกิดวิกฤติคือ 80 วัน มูลค่านี้ไม่รวมการนำเข้าสำหรับแคนาดาและเม็กซิโก ส่งผลให้ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 279 วัน และหากเราพิจารณาไม่เพียงแต่เชิงพาณิชย์ แต่ยังรวมถึงทุนสำรองเชิงกลยุทธ์ด้วย ตัวเลขจะเท่ากับ 450 วันโดยอัตโนมัติ นี่เป็นเกราะป้องกันที่หรูหราที่จะรักษาเศรษฐกิจของประเทศแม้ในช่วงที่อุปทานหยุดชะงัก นอกจากนี้ยังสามารถเป็นแรงผลักดันให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขจริงที่ 47 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ฤดูใบไม้ร่วงคาดว่าจะชะลอตัวลงในกลางฤดูใบไม้ผลิ 2015